Suprasubscriere record de peste 5.800% pe tranșa de retail, ofertă închisă anticipat la preţul maxim și capitalizare de aproximativ 1,67 miliarde lei după listare 

Golin România a coordonat comunicarea pentru oferta publică iniţială a Electro-Alfa International, una dintre cele mai vizibile și bine primite listări realizate de o companie antreprenorială românească pe Bursa de Valori București, marcând unul dintre cele mai puternice momente pentru piaţa de capital locală din ultimii ani. Prin acest proiect, agenţia își consolidează expertiza în comunicare financiară și rolul de partener strategic pentru companiile listate sau aflate în proces de accesare a pieţei de capital. 

IPO-ul Electro-Alfa a reprezentat un moment de referinţă pentru piaţa de capital din România, confirmând apetitul investitorilor pentru companii antreprenoriale cu model de business solid, istoric de creștere și strategie clar articulată pentru următoarea etapă de dezvoltare. 

Oferta publică s-a derulat în perioada 2–11 februarie 2026 și s-a închis anticipat, pe 6 februarie, datorită cererii ridicate, la preţul maxim al intervalului de subscriere, de 8,85 lei/acţiune. Valoarea totală a ofertei s-a ridicat la aproximativ 580 milioane RON (115 milioane EUR), pentru circa 66 milioane de acţiuni nou emise, echivalentul unui free-float de 35%. 

Unul dintre cele mai spectaculoase rezultate ale ofertei a fost suprasubscrierea de peste 5.800% pe tranșa investitorilor de retail, ceea ce a determinat compania să majoreze ponderea alocată acestora de la 10% la 15% din ofertă. 

În urma IPO-ului, investitori instituţionali de renume, precum Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare (BERD) și NN Pensii, au intrat în acţionariat cu participaţii de peste 5% fiecare. Capitalizarea bursieră a Electro-Alfa International după finalizarea ofertei este de aproximativ 1.670 milioane lei (aproximativ 390 milioane dolari / 327 milioane euro). Acţiunile companiei urmează să fie listate la Bursa de Valori București sub simbolul EAI, în jurul datei de 3 martie 2026. 

Într-un context cu vizibilitate ridicată, așteptări mari din piaţă și cerinţe stricte de reglementare, Golin România a asistat compania pe parcursul întregului proces de comunicare – de la definirea poziţionării și a mesajelor-cheie, până la relaţia cu media, gestionarea comunicării executive și susţinerea dialogului cu stakeholderii relevanţi. 

Campania de comunicare a generat peste 1.500 de articole în presa generalistă și financiară, cu o audienţă cumulată de aproximativ 4,2 milioane, consolidând vizibilitatea ofertei și susţinând interesul ridicat al investitorilor pe parcursul derulării IPO-ului. 

„IPO-urile sunt proiecte care cer rigoare, atenţie la detalii și o comunicare foarte bine calibrată. Într-un context în care informaţia circulă rapid, iar investitorii sunt mai atenţi ca oricând, este esenţial ca mesajele să fie clare și consecvente. Am lucrat îndeaproape cu echipa Electro-Alfa pentru a construi o comunicare adaptată regulilor pieţei de capital, dar în același timp ușor de înţeles și relevantă pentru publicul larg. Rezultatele obţinute ne arată că atunci când strategia este bine gândită și implementată cu disciplină, comunicarea poate susţine cu adevărat un moment important din evoluţia unei companii”, a declarat Cristina Butunoi, Director Executiv, Golin România. 

„În pregătirea IPO-ului am căutat un partener care să înţeleagă nu doar cerinţele pieţei de capital, ci și cultura și direcţia în care vrem să ducem compania. În Golin am găsit o echipă atentă, bine organizată și orientată spre rezultate, care a înţeles rapid ce este important pentru noi și pentru investitori. Am lucrat împreună pe baza unor principii clare – transparenţă, coerenţă și responsabilitate. Comunicarea a fost construită astfel încât să fie consistentă și bine fundamentată, iar acest lucru s-a văzut în reacţia pieţei și în interesul ridicat pentru ofertă. Pentru noi, a fost o colaborare solidă, care a susţinut un moment esenţial în evoluţia companiei”, a declarat Elena Roșca, Director Marketing Electro-Alfa International. 

Proiectul Electro-Alfa se adaugă unui portofoliu solid de clienţi activi în piaţa de capital, cu care Golin România colaborează de mai mulţi ani. Agenţia are parteneriate de lungă durată cu Franklin Templeton (peste 15 ani), Sphera Franchise Group (peste 10 ani), TeraPlast (8 ani) și Biofarm (5 ani), la care se adaugă Agroland și Investimental. 

Totodată, Golin România are una dintre cele mai extinse experienţe în comunicarea listărilor și tranzacţiilor de pe piaţa de capital locală și internaţională, fiind implicată în proiecte de referinţă precum listarea Fondului Proprietatea la London Stock Exchange, oferta secundară de acţiuni (SPO) Transgaz, dublul IPO Electrica la Bursa de Valori București și London Stock Exchange, precum și IPO-ul Purcari. Aceste mandate consolidează poziţia agenţiei ca partener strategic pentru companii în momente-cheie de deschidere către investitori și pieţe internaţionale. 

Anul 2025 a marcat un record pentru Golin România din perspectiva performanţei profesionale, cu 98 de shortlistări și 45 de premii, dintre care 14 internaţionale, obţinute la festivaluri relevante pentru industria de comunicare. Tot în 2025, agenţia a fost desemnată Agenţia de PR a Anului în cadrul Romanian PR Award. La nivel internaţional, Golin România este singura agenţie din ţară selectată în Top 40 Global SABRE Awards 2025. 

Prin combinaţia dintre expertiza în comunicare financiară, creativitate recunoscută internaţional și parteneriate de lungă durată, Golin România continuă să se poziţioneze ca un partener strategic pentru companiile aflate în momente-cheie de transformare, creștere și deschidere către pieţele de capital. 

*** 

Despre Golin România  

Golin România este afiliată la una dintre cele mai valoroase reţele internaţionale de PR, Golin Worldwide, agenţie de Relaţii Publice care își aliniază eforturile de creaţie și data cu business-ul clienţilor pentru a livra rezultate cu impact. Împreună ajungem la cele mai valoroase insight-uri și colaborăm într-un mediu incluziv, creăm cu mult curaj și orientaţi către rezultate. Cei 1.700 de angajaţi Golin la nivel global operează în peste 50 de birouri din întreaga lume, ceea ce ne permite să venim cu soluţii complete pentru pieţe multiple și pentru programe de comunicare regionale sau globale. Golin a fost numită Global Agency of the Year în cadrul PR Week 2021, 2020 și 2019 și PRWeek U.S. 2024. De asemenea, a fost desemnată Agenţia Anului din regiunea Americii de Nord, în cadrul PRovoke Media 2021, Midsize Consultancy of the Year la SABRE EMEA 2023 și Research & Measurement Team of the Year în cadrul ediţiior AMEC Awards din 2023, 2022, 2021, 2020 și 2019. Golin este prima agenţie de PR care a obţinut Gold și Silver pentru creativitate, în cadrul Festivalului Cannes Lions din 2019, ca în 2024 să devină prima agenţie de PR care câștigă premii Grand Prix la Cannes Lions.  

În România, Golin face parte din unul dintre cele mai importante grupuri de comunicare, Lowe Group, alături de MullenLowe (agenţie integrată de marketing și comunicare), Initiative (media), Medic One (comunicare în domeniul medical) și Path (unit-ul specializat în analiza și interpretarea datelor).   

Pentru mai multe informaţii vizitaţi http://golin.ro sau pagina de Facebook Golin Romania.